Как сделать резервную копию amocrm

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.09.2024

Устанавливайте и оплачивайте виджеты самостоятельно. Проходите обучение в любом формате. Будьте в курсе эксклюзивных предложений. Наращивайте функционал amoCRM.

В iTrack Store мы делимся готовыми решениями для amoCRM. Консультируем по функционалу виджетов. Принимаем заявки на доработку виджетов или разработку новых решений. Большинство наших виджетов доступны только в iTrack Store.
Установите iTrack Store БЕСПЛАТНО.

* Используется на тарифе "Расширенный" и выше

Как работает виджет?

Для работы с виджетом зайдите в раздел Сделки и выберите нужную сделку. Найдите иконку виджета на Панели виджетов в правой части экрана. Раскройте интерфейс виджета, нажав на иконку.

AmoCRM — система, которая помогает организовать отдел продаж. Стaтья сообщества startpack.ru. Попасть в систему можно с любого браузера.
Система позволяет контролировать работу менеджеров, фиксировать все заявки и запросы клиентов, вести учёт всех сделок компании, клиентов и продаж.

Автоматическая фиксация запросов и заявок клиентов;
Интеграция с провайдерами телефонии, почтовыми клиентами и сайтом;
Встроенный мессенджер;
Автоматизация воронки;
API, расширения, виджеты;
Приложения для iOS и Android;
В мобильной версии —сканер визиток.

Интересные факты

Позиция в рейтинге

Рейтинг CRM-систем формируется Startpack автоматически, на основе ряда критериев. Топ представляет показатели популярности сервисов в России, которые внедряют в малый и средний бизнес.

Контакты amoCRM

Сервисы, с которыми у amoCRM есть интеграция

Услуги интеграторов

Цены на amoCRM

Возможности amoCRM

Платформы: Веб-приложение Приложение Android Приложение iOS

Развёртывание: Облако

Безопасность и конфиденциальность

Законодательство

Работа с клиентами

Совместная работа и личная эффективность

Системы совместной работы

Взаимоотношения с клиентами (CRM)

Поддержка не работает. Заявку приняли, ответа не дают.

Плюсы

Удобный интерфейс, много интеграций

Минусы

не все интеграции работают - почта и соц.сети - не подключились. Так же, в мобильной версии амо нет интеграции с телефонией. Самый большой минус - это поддержка. Ответы либо приходят много позже и стандартные. Либо вообще не приходят. За неделю так и не смог настроить работу отдела продаж.

Есть еще над чем поработать

Ниже дна

Плюсы

Да их просто нет, так как много заявленного функционала фактически нет, он или не работает, или работает с ужасными глюками. Как вывод, обычная CRMка, коих десятки и сотни

Минусы

Минусов тоже нет! Есть один БОООООЛЬШОЙ ЖИРНЫЙ минус, это их техподдержка. На мой взгляд, лучше бы ее не было, очень тяжело о ней высказываться, оставаясь в рамках приличных слов

Красивая обертка, фантик с их конференциями и т.д., внутри полное д.

Хотя, что от них хотеть, корни то из 1С растут! Этим все сказано!

Ужасная поддержка= ужасная crm

Я проект-менеджер с огромным количеством клиентов и очень много работала с данной срм. И то, что я посоветую от всего сердца - Ни в коем случае не пользуйтесь этой crm. Постоянные глюки - автоматизация постоянно глючит и самое главное что нет никакой поддержки. Отвечают медленно - и абсолютно не по делу, просто издеваются над клиентом, никакой помощи и исправления косяков своей системы. Платить собственные деньги за патовое неуважение тех.поддержки - жесть. Настолько свинского сервиса даже на просторах России не встречала ранее

Добавление источников сделок происходит непосредственно при добавлении виджета TextBack в воронку amoCRM, не при подключении интеграции.

Как работать с источниками сделок

Конструктор форм

Чтобы создать форму, нужно:

Если подключено несколько каналов WhatsApp, можно выбрать нужный.

Подробнее о настройках параметров формы, читайте в инструкции amoCRM.

CTA-текст вида ID: lxnGx7VOUEp — это автоматический ID amoCRM. Отключить или настроить его в стандартном функционале amoCRM пока нельзя.

CRM Plugin

Чаще всего пользователи amoCRM предпочитают CRM Plugin — набор кнопок мессенджеров, которые можно установить на сайт, и использовать, как виджет чата. Подробнее о читайте в инструкции.

Через интеграцию TextBack и amoCRM в CRM Plugin можно добавить следующие мессенджеры — ВКонтакте, Facebook, Telegram, Viber и WhatsApp Business API.

Если у вас подключено несколько одинаковых мессенджеров, то при нажатии на иконку можно выбрать нужный канал. Это касается не только WhatsApp Business API, но любого другого поддерживаемого мессенджера.

Сайт-визитка

Следующий виджет, куда можно встроить кнопки мессенджеров — это сайт-визитка. Визуально очень похожи на мини-лендинги от TextBack.

В отличие от CRM Plugin для визитки пока что нельзя выбрать конкретный канал, если подключено несколько одинаковых мессенджеров. Подробнее о сайте-визитке читайте в инструкции amoCRM.

Особенности источников

Источник не добавляется автоматически при подключении интеграции — вы сами решаете, в какую воронку его добавить;
Источник может быть добавлен только в одну воронку — это логика amoCRM;
Чтобы переместить источник, необходимо выполнить следующий алгоритм:

Отключить интеграцию;
Удалить источник;
Подключить интеграцию;
Подключить источник в желаемую воронку.

Подпишитесь на нас, чтобы узнать больше про мессенджер-маркетинг и получать анонсы свежих статей:

1. Чек-лист (инструкция) по созданию Контакта или Компании в амосрм

Создание Контакта

Имя и фамилия контакта;
Ответственный за контакт (по умолчанию ответственным назначается владелец учетной записи, из которой происходит создание контакта);
Должность;
Телефон;
Адрес электронной почты email;
Дополнительные контактные данные (такие как aim, skype и т. д.)
Компания контакта;
Данные о компании;
Примечание для контакта;
Задача для контакта;
Сделка контакта.

Создание компании

Чтобы добавить компанию, необходимо в разделе “Списки”, “Все контакты и компании” выбрать раздел Компании, нажать “Добавить компанию”.

2. Далее вы переходите в интерфейс редактирования компании, где заполняете ее поля:

Название компании;
Ответственного за компанию;
Заполнить поля компании (контактный номер телефона, email, web страница и адрес);
Добавить контакт компании (если есть)

2. Чек-лист (инструкция) по созданию Сделки в Контакте или в Компании

Вы можете из карточки Контакта или Компании быстро добавить сделку с участием этого контакта/компании. Для этого зайдите в контакт (компанию), выберете вкладку “Сделки”, нажмите “Быстрое добавление сделки”.
В этой вкладке также можно увидеть в каких сделках участвует контакт или компания.

Чтобы создать сделку новую, без карточки Контакта или Компании вам необходимо:

Название сделки;
Ответственного за сделку (по умолчанию ответственным назначается владелец учетной записи, из которой происходит создание сделки);
Бюджет сделки;
Этап продажи;
Контакт по сделке (в случае соответствия с уже существующими контактами, дополнительные поля, такие как, Компания, Должность и т. д. заполнятся автоматически);
Примечания по сделке;
Прикрепить файл к сделке;
Задачу по сделке.

Готово! Вы создали новую сделку!

Если появляется ошибка: Не могу создать новую сделку.

Возможно, вы превысили лимит (контактов, полей, пользователей и т.д.) в аккаунте. Возможно, в аккаунте закончилась оплата или тестовый период. В таком случае вы не можете создавать новые сущности.

3. Чек-лист (инструкция) по постановке Задач в amoCRM

Любой Контакт или Компания, если интересен вам как клиент, ДОЛЖЕН иметь задачу в своей карточке для следующего шага работы с ним, даже если этот шаг запланирован через год. Ставьте задачу и забудбьте о нем на год, но в нужный момент эта задача вернет вас в историю общения с этим клиентом и увеличит ваш % заработка с ним в частности!)

Задачи можно создавать различными способами.

Задачу можно создать сразу с привязкой к сделке, компании или контакту. Если вам надо ставить разные задачи в разных сделках, тогда лучше создавать Задачи находясь именно в карточках этих Сделок.

Если Задача нужна общая для Компании, тогда ее лучше ставить в карточке Компании

Для этого нужно зайти в карточку сущности и выбрать задачу в поле активности
Далее откроется окно, в котором задаются параметры задачи.

Настройте дату и время исполнения задачи для напоминания.

Время исполнения задачи можно установить из выпадающего списка:

Также можно установить конкретную дату, щелкнув на значок с датой и выбрав нужную дату в выпадающем календаре.

В задаче Вы можете указать имя ответственного менеджера, который будет вести контакт, сделку или компанию. Для выбора Ответственного лица необходимо нажать на поле, расположенное рядом с полем для выбора даты и выбрать пользователя из выпадающего списка. Для задачи можно задать только одного ответственного. Тем не менее, если при распределении прав установить возможность для других пользователей просматривать этот контакт, сделку или компанию, задача, привязанная к такому контакту, сделке или компании будет также видна этому пользователю, даже если он не является ответственным.

В появившемся меню справа необходимо будет заполнить характеристики по задаче. Помимо полей, уже описанных ранее, задачу можно прикрепить к контакту или сделке, начав вводить наименование сделки или контакта в поле, расположенном под полем для выбора даты и времени:

Если поле для сделки/контакта не заполнять, будет создана задача, не прикрепленная к сделке или контакту.

4. Чек-лист (инструкция) по парсингу форм с сайтов в амосрм

Но amoCRM снова не стоит на месте и они разработали парсинг форм и писем из любых почтовых сервисов и с разных каталогов и платформ сайтов.

Автопочта, или парсер email’ов — это обработчик входящей почты и, в частности, форм с сайтов с передачей данных из письма сразу в готовые поля карточки amoCRM. Парсер писем теперь сразу является источником заявок.

Для настроек парсинга почты, вам надо открыть в браузере 3 вкладки и меть доступ в:

Личный кабинет в амосрм (на правах админа)
Ящик эл почты на которую приходит форма с сайта (с которой будем парсить)
Сайт на котором размещена форма запроса

Что делает обработчик почты и как работает.

Если пользователю на почту присылаются типовые, шаблонные письма, то с помощью обработчика можно настроить, какое слово письма, в какое поле в карточку амосрм попадет. При этом, если форм на сайте много и они имеют разные поля в каждой форме, то НУЖНО настраивать и открывать разные парсинг адреса для каждой формы. По такому же принципу настраивается парсинг писем с других сайтов.

Для настройки обработчика нужно зайти в настройки Digital Pipeline амосрм – Сделки—справа Настроить—Добавить источник — Добавить в источниках “Обработка писем”.
При нажатии на кнопку Добавить открывается окно настройки обработчика почты.
Для обработки шаблонных писем, системой создается специальный ящик от амосрм с уникальным номером, таких уникальных ящиков может быть множество, т.е. для каждой формы свой.
В зависимости от Службы электронной почты (Gmail, Yandex и прочие) пользователю дается инструкция для настройки пересылки шаблонных писем с вашего ящика (он не обязательно может быть подключен в amoCRM). На этом этапе система создает ящик, который автоматически подключается в аккаунте. На первом шаге выбираем вкладку с нашей почтой и по пунктам выполняем, что написано в нужной вкладке почты. На скрине ниже напр. выбрана вкладка GMAIL, вам надо перейти в нужную вкладку.

На примере Яндекс почты переходим в настройки пересылки писем

После настроек в своем почтовом ящике нажмите кнопку Далее и переходите на следующий этап настройки. Здесь нам приходит письмо со ссылкой Подтвердите, перейдя по которой пользователь подтверждает пересылку писем на ящик, сгенерированный системой.

Нажимаем Подтвердить и через 5 секунд нас перекинет в почтовый ящик.
Снова возвращаемся в амосрм кнопкой Обратно в браузере или открыв заново кабинет амосрм и далее —Сделки—Настроить—выбираем парсер ящик по последнему созданному номеру (если их несколько в списке) и кликаем на него, переходим на 3 шаг настроек.
Переходим во вкладку в браузере с сайтом (где находится форма) и отправляем письмо с сайта именно с той формы, которую сейчас парсим, чтобы это письмо появилось в списке последним для выбора.
Ждем отправки письма с формы на ящик и автоматической пересылки уже на парсинг ящик в амосрм (5-10 сек обычно). Если посланное письмо с формой не появилось в списке само, то нажмите кнопку Загрузить новые. Далее выбираем письмо с формой, по которому и будет происходить обработка почты.

Кликаем на письмо с формой и выделяем по очереди все поля, которые хотим занести в поля карточки амосрм. Нужные поля в амосрм для заполнения должны быть заранее добавлены в карточку через вкладку Настроить в карточке Сделки, Контакта или Компании.

При выделении какого — либо слова в тексте письма (напр: номер телефона, Имя клиента, email адрес и т.д.) , появляется список полей карточки из амосрм. Листаем список и выбираем нужные поля в амосрм (не путая их в разных сущностях: Сделки, Контакты и Компании) для соответствия их данным из письма.
Также имеется возможность добавить нужные теги (напр название формы для их отличия или сайта напр. Заказ звонка abc.by), Статус сделки и выбор воронки, в которую должны попадать письма и ответственного за сделку, которая будет создана автоматом в амосрм.
Здесь же рекомендуем отметить чек-бокс — Создать задачу при создании сделки. Создание задачи очень помогает в автоматизации процесса работы с заявками и работает на всех тарифах (хотя автоматические задачи в Digital Pipeline для других событий доступны только начиная с Расширенного тарифа) и сильно предотвращают потерю клиентов, когда заявок очень много и они приходят с разных сайтов.
Для проверки всех настроек по парсингу форм из писем, отправляем тестовые письма из формы и смотрим в списке сделок правильность заполнения всех полей в амосрм, простановке тегов, ответственных и задач в новых сделках.
Повторяем все пункты настроек на другие почтовые сервисы и формы с ваших сайтов.

Радуемся результату и благодарим амосрм за предоставленную возможность сэкономить на интеграции с формами на всех сайтах!

Если вам нужны какие то другие инструкции по работе в amoCRM, то вы можете запросить их из формы ниже

Читайте также: