Как сделать отчет по рассылке

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 10.09.2024

Подготовка данных с помощью Универсального отчета 1С

Необходимо определиться, какие данные нам нужно выгружать. Для этого читайте подробную статью Настройка выгрузок в Excel из 1С. Рекомендую сначала разобраться с ней и подготовить необходимые данные для выгрузки.

Сохранение варианта Универсального отчета 1С

Где найти механизм Рассылки отчетов в 1с

Если у вас нет такого раздела - скорей всего у вас не достаточно прав. Обратитесь к своему программисту 1С или фирме, обслуживающей вашу 1С.

Как настроить рассылку отчетов в 1С

Создадим новую рассылку, придумаем имя и нажав на кнопку Подобрать найдем сохраненные варианты отчетов.

Можно найти как собственные варианты отчетов, так и использовать стандартные отчеты. Одна рассылка может рассылать разные варианты универсальных отчетов.

После добавления нужного варианта отчета в нижней панели можно проверить или изменить его настройки. Рекомендую в рассылке отчетов эти настройки не менять и в случае необходимости поменять и сохранить нужный вариант отчета. Практика показала, что разные настройки приводят к нестабильным результатам. Но возможно у вас все будет хорошо.

Если у вас множество универсальных отчетов, то их можно сгруппировать в разные рассылки отчетов. Отдельная рассылка для документов бухгалтерии, отдельная рассылка для справочников. Документы бухгалтерии можно обновлять чаще, а справочники реже.

Настройки расписания рассылки отчетов в 1С

На второй вкладке Расписание задайте периодичность нашей выгрузки. Настройки гибкие, выгружайте данные ежедневно, ежечасно или даже ежеминутно. Обратите внимание, что слишком часто данные не следует обновлять. Сервер может не справится с нагрузкой или возникнет риск появления ошибок.

Настройка расположения итоговых файлов Excel

По умолчанию Рассылка отчетов предложит отправлять файлы по электронной почте. Для автоматизации подключения Power BI этот способ не подходит. Переключаем галочку с Отправлять по почте на Публиковать и выбираем способ: в папку, в сетевой каталог или на FTP ресурс.

Если у вас собственный сервер 1С, то лучше выбрать расположение файлов в Сетевую папку. К этой папке подключается Power BI напрямую или через облачные диски Dropbox или OneDrive. Если сервер в аренде в облачном сервисе и нет доступа к папкам этого сервиса, придется публиковать данные на FTP ресурсе. Предварительно нужно создать и настроить сервер FTP.

Папка или сетевой каталог должны быть доступны с сервера 1С. Облачная 1С может не видеть данные вашего локального компьютера.

Дополнительные настройки рассылки отчетов 1С

На вкладке Дополнительно несколько важных настроек. Снимите галочку Архивировать в ZIP и поставьте Транслитерировать имена файлов. Задайте форматы сохранения отчетов (по умолчанию). Я использую лист Microsoft Excel 2007 (.xlsx).

Галочку Транслитерировать имена файлов ставим на всякий случай, чтобы избежать проблем с кодировкой названия файлов.

Что же дальше?

В рамках этой статьи и статьи Настройка выгрузок в Excel из 1С разобрали способ выгрузки данных из 1С в Excel.

У нас будет отдельная статья, которая посвящена подключению Power BI к 1С к опубликованной базе в Интернете через канал OData. Что такое опубликованная база и как ее опубликовать читайте в статье Настройка публикации базы 1С на веб-сервере.

В рамках наших проектов по подключению Power BI к 1С мы выполняем все настройки самостоятельно. Вы также можете самостоятельно выполнить данные настройки по нашим инструкциям или заказать у нас.

Отчет по SMS отправленным менее 3 дней назад доступен в режиме on-line.

Отчет по SMS отправленным более 3 дней назад строятся в фоновом режиме. Они скачиваются CSV файлом в вкладке Offline отчеты.

Группировка по рассылкам

Общие данные

Нажав на название интересующего статуса вы получите отчет, в котором данные сгрупируются по заданному статусу.

Offline отчеты

Для получения отчета за период более 3 дней используются Offline отчеты. Они не выводятся на экран, а сохраняются в виде CSV-файла. Сформированные отчеты хранится 10 дней, после чего автоматически удаляется.

При вводе интервала свыше 3 дней, система предложит создать offline отчет.

Построение отчета требует времени. Список готовых отчетов и их параметры расположены во вкладке Offline отчеты. Проверить состояние построения отчета можно нажав Обновить..

Оставьте свои контактные данные. С вами свяжется наш менеджер и подробно расскажет о стоимости и возможностях СМС рассылки.

Мы тут одну фишку активно стали настраивать — рассылку о результатах работы розничной точки за вчерашний день на электронную почту.

Только представьте — за утренним кофе пролистывать со смартфона подробные отчеты о продажах, деньгах, среднем чеке

В результате, наш управляющий будет получать отчет о розничной выручке каждое утро в виде письма на почту, а нам не придётся держать эту задачу в голове, программа всё сделает автоматически.

Настройка рассылок находится в разделе Администрирование – Настройки программы – Печатные формы, отчеты и обработки. Для выполнения этой задачи нужны права администратора.

Рассмотрим настройку рассылки внешнего отчета на примере отчета Продажи по менеджерам. Получателем отчета назначим директора.

В списке рассылок нажмем кнопку Создать. Заполним наименование: "Продажи по менеджерам".

Выберем получателя. Директор должен быть среди пользователей. Поэтому подставляем Пользователи в поле Получатели.

Чтобы можно было легко найти внешний отчет, при его подключении нужно заполнять свойства вариантов: наименование и размещение. Нужный нам вариант отчета находится в разделе Руководителю.

Двойной клик мыши – отчет оказывается в списке. Вместе с отчетом появляются все его настройки. Что здесь важно?

Период – зададим такой, чтобы не менять постоянно. Например, текущий год.

Отборов нет. После отборов идет группировка.

Давайте выключим группировку по документам, чтобы отчет был кратким и легко читаемым.

Теперь заполним вкладку Доставка. Можно отправлять отчет по электронной почте, а также есть вариант записывать его в папку на диске компьютера – кому как удобно.

Отметим флаг Отправлять по электронной почте и выберем получателя – Абрамова Геннадия Сергеевича. У него должен быть введен адрес электронной почты. Давайте проверим. Откроем пользователя на редактирование.

Закладка Адреса, телефоны. Email есть.

Теперь заполним поле От кого. В программе есть системная учетная запись, которую мы заранее заполнили.

На закладке Дополнительно выберем форматы для сохранения отчета. Например, Excel.

Все готово для тестового запуска рассылки. Нажимаем кнопки Записать и Выполнить сейчас.

Рассылка выполнена. Результат смотрим в почтовом ящике, назначенном получателю.

Текст письма можно настроить в форме редактирования рассылки.

Теперь осталось настроить расписание, чтобы письмо уходило само в нужное время. Например, еженедельно, в понедельник с утра. Переходим на закладку Расписание.

Флаг Выполнять по расписанию. Еженедельно. Остальные дни отменяются. Записать и закрыть.

Настройка рассылки отчета завершена.

Подробнее смотрите в видео:

Для иллюстрирования статьи использовалась программа "1С:Бухгалтерия 8" релиз 3.0.83.25, демо-база, в которую загружен внешний отчет Продажи по менеджерам.

После рассылки можно просмотреть статистику по отправленным письмам, динамику отправки и шаблон рассылки по каждому клиенту.

Обратите внимание, что логика расчета конверсии рассылки зависит от типа:

Как рассчитываются показатели рассылки?

Также присутствует возможность создать копию рассылки.

Ошибка при отправке рассылки

Во время отправки рассылки может возникнуть ошибка из-за того, что заблокированы маркетинговые рассылки, недостаточно пакета писем или возникли какие-то технические неполадки.

Читайте также: